動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩危機(jī)加劇：全球巨頭爭(zhēng)搶固態(tài)電池技術(shù)

6月27日，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)秘書長(zhǎng)兼首席專家張永偉在“中國(guó)（青海）鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇”上表示：“目前在各種技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)中，既有傳統(tǒng)燃油車的提升路線，也有混合動(dòng)力的路線，還有氫燃料的路線。因此以鋰電池、三元電池為主的純電技術(shù)路線需要加快的創(chuàng)新，找到核心競(jìng)爭(zhēng)力。但是，現(xiàn)在電池的創(chuàng)新面臨著很多不協(xié)調(diào)的問題，如材料和電池不協(xié)調(diào)，電池和整車不協(xié)調(diào)，整個(gè)電池制造和環(huán)保產(chǎn)業(yè)不協(xié)調(diào)。”

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)步，支持了電動(dòng)汽車整體性能和競(jìng)爭(zhēng)力的提高，在政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)的推動(dòng)下，新能源汽車和動(dòng)力電池市場(chǎng)取得快速發(fā)展。然而，電動(dòng)汽車發(fā)展是個(gè)系統(tǒng)工程，涉及整車正向開發(fā)、電機(jī)、電控、電池、輕量化、智能化等，最基礎(chǔ)、最重要的仍是電池技術(shù)突破，可以說電池是破解里程焦慮、降低成本、提升性能的關(guān)鍵。

對(duì)此，張永偉表示：“在目前國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，電池的發(fā)展最為領(lǐng)先，其他的方面還存在著很多短板。但伴隨產(chǎn)能增大，也出現(xiàn)了投資虛化的問題。所謂的投資虛化是大量的投資圍繞著一些固化的技術(shù)、一些低端的領(lǐng)域來積聚，容易制造一些沒有實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能，這些產(chǎn)能最后可能會(huì)成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的障礙，所以產(chǎn)能大了不一定是最大的優(yōu)勢(shì)，但是沒有產(chǎn)能很難跨過構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)的門檻，這是一把雙刃劍。”

按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，拼生產(chǎn)規(guī)模只是淺層次的競(jìng)爭(zhēng)，不斷提高自己的競(jìng)爭(zhēng)地位最重要的仍是掌握核心技術(shù)，而且有能力不斷創(chuàng)造核心技術(shù)，這就需要電池企業(yè)要以全球的視野生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、預(yù)研一代。

6月15日，日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)宣布，與豐田公司和松下等企業(yè)啟動(dòng)新一代高效率電池（固體電池）的核心技術(shù)的開發(fā)。該項(xiàng)目力爭(zhēng)在2022年度之前，確立固體電池核心技術(shù)，到2030年前后，將每千瓦時(shí)電池組的成本降至鋰電池的1/3左右，將快速充電時(shí)間縮短至1/3，即10分鐘。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰表示：“在鋰電池領(lǐng)域，日本企業(yè)已被中國(guó)企業(yè)趕超，在固態(tài)電池項(xiàng)目中，日本將舉全國(guó)之力推進(jìn)研發(fā)，力爭(zhēng)奪回電池產(chǎn)業(yè)的霸權(quán)。這種競(jìng)爭(zhēng)會(huì)激勵(lì)中國(guó)的企業(yè)加倍努力。”

與此同時(shí)，北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司總裁高原認(rèn)為，短期或中期內(nèi)固態(tài)電池可能實(shí)現(xiàn)突破，固態(tài)電池會(huì)用鋰金屬作為負(fù)極，提高能量密度，能夠解決當(dāng)前產(chǎn)業(yè)面臨的許多問題。

需破解產(chǎn)能問題

事實(shí)上，在電動(dòng)汽車市場(chǎng)的帶動(dòng)下，全球鋰動(dòng)力電池出貨量由2011年的1.08GWh上升至2017年的62.35GWh，其中中國(guó)已經(jīng)領(lǐng)軍動(dòng)力電池市場(chǎng)，出貨量占比已經(jīng)超過60%。前十企業(yè)全部為中日韓企業(yè)，占市場(chǎng)總額的80%。

面對(duì)電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展事態(tài)的變化，陳清泰表示：“全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，中國(guó)企業(yè)將逐步由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)展，而日韓企業(yè)也將進(jìn)一步向中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力，中國(guó)將成為動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，歐美國(guó)家的企業(yè)雖然在本輪競(jìng)爭(zhēng)中失去了位置，但是已經(jīng)在為下一階段的競(jìng)爭(zhēng)做布局，是潛在的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)者。”

伴隨電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)能利用不足等問題卻越發(fā)突出。目前我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)也出現(xiàn)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩并存的現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過了200GWh，但總體產(chǎn)能利用率卻只有40%，市場(chǎng)兩極分化非常明顯，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)能訂貨不足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司副董事長(zhǎng)黃世霖預(yù)測(cè)，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的情況可能會(huì)延續(xù)到2020年以后。

造成以上問題與盲目投資密不可分的。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池相關(guān)投資項(xiàng)目多達(dá)100個(gè)，總投資額超過2159億元。31個(gè)典型并購(gòu)事件涉及交易金額427.74億元，涉及上游資源和材料、中游電池生產(chǎn)及裝備，及下游回收利用環(huán)節(jié)。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)動(dòng)力電池配套企業(yè)已經(jīng)從2015年的大約150家，降到了2017年的100家左右，1/3的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。

但一個(gè)潛在危機(jī)卻不容忽視，即全球鋰、鈷、鎳資源呈現(xiàn)出寡頭壟斷的特征。據(jù)了解，全球鋰、鈷、鎳資源分布集中，智利、剛果、澳大利亞占比最高，中國(guó)鋰資源豐富，但鈷、鎳資源匱乏。

陳清泰分析稱，中國(guó)鋰資源雖然豐富，但稟賦不佳，利用率相對(duì)較低，而鎳、鈷資源匱乏，對(duì)外依存度較高，從長(zhǎng)期來看存在著資源安全的風(fēng)險(xiǎn)。近年來，鋰、鈷等上游材料的價(jià)格迅速上漲，而車企因?yàn)橘?gòu)置補(bǔ)貼的退坡需要轉(zhuǎn)移成本，這就使得雙重的壓力壓到了電池企業(yè)的頭上，一些企業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的現(xiàn)象。

固態(tài)電池仍有瓶頸

目前國(guó)際主流企業(yè)主要電池類型基本為磷酸鐵鋰和三元鋰電池，去年在中國(guó)這兩種電池裝機(jī)占比合計(jì)達(dá)到93.3%。北京汽車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理張夕勇預(yù)測(cè)，未來十年，動(dòng)力電仍將以三元電池為主，同時(shí)向高鎳和新體系電池方向發(fā)展。

固態(tài)電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、安全性高等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成為下一代電池競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，目前中國(guó)的寧德時(shí)代、比亞迪，德國(guó)的奔馳、寶馬，日本的豐田，韓國(guó)的三星SDI、現(xiàn)代等多個(gè)國(guó)家的企業(yè)都在該領(lǐng)域布局。

但固態(tài)電解質(zhì)離子電導(dǎo)率、固/固界面相容性和穩(wěn)定性等技術(shù)問題，以及生產(chǎn)制備成熟度還亟待加強(qiáng)，規(guī)模化、自動(dòng)化的生產(chǎn)線還需要進(jìn)一步研發(fā)，且需要降成本，目前處于行業(yè)積累期。

因此，張永偉分析，新一代電池在技術(shù)和成本方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，鋰硫、鋰空氣電池、鈉離子、納米電池等新電池研發(fā)層出不窮，并且在某些方面取得突破。這些研究基本處于實(shí)驗(yàn)階段，距離產(chǎn)業(yè)化較遠(yuǎn)，在產(chǎn)業(yè)界也存在許多爭(zhēng)議，但不可否認(rèn)的是，這些電池有望打破當(dāng)前動(dòng)力電池的一些瓶頸。

寧波杉杉股份有限公司副總裁孫曉東表示，固態(tài)電池實(shí)際上是有兩個(gè)層面的含義：一是在現(xiàn)有的鋰離子電池正負(fù)極的材料體系下，把隔膜和電解液換成一個(gè)固態(tài)的介質(zhì)。但這只是提高了安全性，對(duì)能量密度、成本可能不會(huì)有太大的改善。同時(shí)，這種方式的挑戰(zhàn)非常大，因?yàn)楣虘B(tài)電池的導(dǎo)電率、高低溫的特性、成本等因素，可能都需要有相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間去磨合，而且這不是真正的本質(zhì)的固態(tài)電池。

二是真正的固態(tài)電池應(yīng)該是采用固態(tài)的電解質(zhì)，使得正負(fù)極材料體系徹底更新，把鋰離子三元的碳負(fù)極改成鋰硫或者鋰金屬。目前第一層很多企業(yè)都在嘗試，但這樣的產(chǎn)品不是電動(dòng)車行業(yè)需要的，要達(dá)到第二層至少還需要10年的時(shí)間。

縱觀整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)，動(dòng)力電池依靠技術(shù)的進(jìn)步實(shí)現(xiàn)了低成本，已經(jīng)具備了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但下一代電池是什么，確實(shí)存在著很大的競(jìng)爭(zhēng)不確定性。張永偉表示：“目前電池行業(yè)還在于創(chuàng)新和研發(fā)階段，但在這個(gè)領(lǐng)域，最大的問題不僅是企業(yè)投入不夠，基礎(chǔ)性創(chuàng)新缺乏。基礎(chǔ)研究的機(jī)構(gòu)往往不太關(guān)心市場(chǎng)的需求，產(chǎn)、學(xué)、研鏈條不能打通，沒有承擔(dān)起國(guó)家賦予的公共技術(shù)基礎(chǔ)研究的重任，這或許是未來該產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新乏力的一個(gè)隱憂。”